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源泉：有料预期差
沪指涨1.65%，深成指涨3.36%，创业板指涨5.15%
两市成交额2.44万亿，较上一个交游日放量4596亿，个股涨多跌少，全商场超4200只个股上升
一阳破三线适度窄幅波动的场面，强的有点超乎预期
强的超预期恰正是被觉得是“泡沫”的AI，尤其大洋此岸的甲骨文最深广涨40%，一个大涨涨出一个中石油，实乃令东谈主轰动！
跟着甲骨文的AI业务的超预期时，大A分为则分为两类，一类是“问今是何世，乃不知有甲骨文”
一类则是股票群里妻离子散的憨厚们都千里默了
“好意思股为什么莫得老登买酒？”
“好意思股为什么莫得高下切？
“好意思股为什么莫得严重特地波动？”
“好意思股为什么莫得这个报阿谁报请示你感性投资，为科技牛买单？”
“连Larry这么81岁乐龄的老登还在ALL in AI，他是不是疯了？”
“一个甲骨文成交量顶上半个上证，真的疯了也没东谈诈欺管核查一下，全寰宇的民俗都要带坏了，未便是 OpenAI 要用他的云劳动器吗？有什么大不了的，凭什么涨那么多！如故不是价值投资！如故不是永远宗旨！”
如今的AI，以易中天、纪连海为代表，5只票占商场成交比屡立异高
以至于，踏空AI者：
确实是忍不住了，关掉手机后大哭了一场，看着群里的扫数东谈主都在挣钱，再看着大盘的指数不时的涨，像是莫得至极，而今天追高被套牢又清仓了其他股的我像个懦夫一样，在一派红的的收益中发了一个不是红的收益。群友的安危更是如同刀割一般，疯了似的上网搜各式见顶的言论，可恢复我的都是股市大涨和本年要到4000点的声浪。忍不住了，真的忍不住了，来日一定要满仓，再也不作念懦夫了。来日一定要越过你们，让你们不再嚣张。
只剩下白酒老登们等风来．．．．．．
以致，猪肉都大涨行情，
为什么科技领涨猪肉跟涨？
因为甲骨文的骨
亦然排骨的骨
．．．．．．．．．．．．．．．．．
也曾《天风好意思女首席封神！》，点AI粗略率大涨，如今切入call非AI亦是大涨：绿色甲醇
当早上见到call绿色甲醇，还没来得及磋商完是什么，再看行情已宽绰封死在涨停板，天风电新首席孙潇雅的强call才略不是一般的强
处于当下行情，关于商场的应酬随机已不只单是个股的选拔，一样ETF亦成为高性价比选拔，今时AI大涨，创业板、5GETF、通讯ETF等等，亦是大涨，随机靠近高位的易中天心惊胆寒，若无AI，本日随机跑赢指数都有点小难。
一样，这一轮行情，AI大票的高抬高打，似乎不只单是投资者的追赶，一样是ETF们借谈助推。
6月以来，非宽基型ETF的规模快速膨胀，6-8月净流入达到2279亿元。本轮牛市行情的遑急拐点发生在6月，统计自6月以来的ETF数据：
（1）住户爱重的三类ETF：主题型ETF、行业型ETF、政策型ETF取得了权贵
的净流入，且逐月加快，3个月悉数净流入2279亿元。
（2）宽基型ETF聚合3个月净赎回，净流出规模较大，达到1978亿元。
（3）宽基型ETF的特等，导致胜仗看ETF净流入规模并不大，让部分投资者误
开源政策则觉得以为住户资金并莫得通过ETF渠谈权贵流入商场，但住户资金爱重的非宽基型ETF的大幅净流入从侧面印证住户资金仍是在“跑步入场”。
由于ETF按权重买入，在ETF资金捏续干预的经由当中，增量资金更多流向龙头；而另一方面，微盘股每每未被纳入ETF因素则，可贵ETF居品连接，在当下ETF当作遑急增量资金的布景下，容易存在虹吸效应。
在本轮住户资金入市的方法发生转变后，商场立场可能更向“龙头化”趋势演变，而成长立场的β从微盘、小盘成长扩散到中大盘成长，微盘股则行情更多呈现“主题性、短期性、波动性”。
若是ETF仍然捏续当作增量资金的遑急进口，行业间的分化或将会雄壮于历史训戒值，本轮指数牛赢利效应或更为荟萃化，改日“选行业”可能比“选股”更遑急。
机构预期契机所在梳理
1、【天风电新】HVDC更新推选：Rubin CPX功耗升级，供电架构直流化、高压化趋势提速-0911
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��HVDC架构落地趋势加快。
近日，英伟达发布新一代Rubin CPX芯片系统，预测整机功耗由180-200kw擢升至350kw，#咱们觉得将催动供电架构加快往直流化、高压化趋势演进：
1、单机功率在130kw控制时（对应GB200/GB300芯片），仍可用传统的UPS供电架构（380V AC-380V AC）；
2、单机功率擢升至150-250kw之间时（对应Rubin系列），一次侧电源有必要由UPS转向800V HVDC（380V AC-800V HVDC），二次侧（柜内电源）由传统的220V-50V升级为800V-50V；
3、单机柜功率高于250kw时（对应Feynman系列），除了一次侧电源转向800V HVDC架构外，二次侧电源（柜内电源）将升级为板载电源降压（在载板上扫尾800V-12V）。
行业空间广、渗入率擢升快。
国外26-27年NV+ASIC体系经营20/30GW装机预期，系统级HVDC按2N冗余、按单价2元/w预期，渗入率差异按照30%/50%预期（#28年预测接近100%渗入率），则26-27年商场空间差异在240/600e。
投资提议
#近期HVDC头部企业均有不同进程积极变化、把一些变化更新如下：
1、【中恒电气（维权）】：国内HVDC迷漫龙头，有十年以上训诲面容出货训戒、卡位上风权贵（绑定头部客户）；现在国外已有HK面容应用，本年要点看东南亚破裂、来岁看北好意思商场。
2、【科士达】：已有北好意思UPS功率模块代工互助、绑定北好意思头部HVDC电源供应商，预测年内出HVDC功率模块样机、26H2放量。
3、【盛弘股份】：与北好意思头部HVDC电源供应商对接中，预测年内完成HVDC功率模块样机建造、26H2放量。
4、【通合科技】：中台HVDC中枢模块代工，模块资本占比约40%-50%（非之前商场预期的20%-30%）。
2、hx：sic需求翻倍式增长
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